Stratégie patrimoniale
Analyse globale de votre situation personnelle, professionnelle, fiscale et patrimoniale afin de définir vos priorités et construire une stratégie cohérente à court, moyen et long terme.
ParticuliersStructurer et faire grandir
Structurer et faire grandir
votre patrimoine.
Avant de parler de placement, je prends le temps de comprendre votre situation personnelle, familiale et professionnelle. La stratégie vient ensuite, cohérente et adaptée à chaque étape de votre vie.
Ce sur quoi je vous accompagne
Une lecture d'ensemble, pas un catalogue de produits.
Chaque sujet est traité en lien avec les autres : un arbitrage fiscal change la retraite, un achat immobilier change la protection de la famille.
Placement financier
Construction d'une stratégie d'investissement adaptée à vos objectifs, votre horizon et votre profil de risque. Allocation d'actifs et sélection de solutions parmi différents supports : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres...
Retraite
Analyse de vos droits et anticipation de vos futurs besoins de revenus. Mise en place d'une stratégie permettant de préparer votre retraite et d'en optimiser les conditions.
Fiscalité
Analyse de votre situation fiscale afin d'identifier les leviers d'optimisation adaptés à votre situation et à vos objectifs patrimoniaux : épargne retraite, immobilier, investissement au capital de PME, FCPI, Girardin...
Investissement immobilier
Étude et sélection d'investissements immobiliers en cohérence avec votre patrimoine, votre capacité de financement et votre fiscalité : immobilier locatif, location meublée, SCPI, démembrement...
Santé & Prévoyance
Analyse de votre protection sociale et de vos garanties existantes afin de vous protéger, ainsi que votre famille ou votre entreprise, face aux conséquences d'un arrêt de travail, d'une invalidité ou d'un décès.
Assurance emprunteur
Analyse de votre assurance de prêt et comparaison avec les solutions disponibles afin d'optimiser son coût, tout en conservant un niveau de garanties adapté à votre financement.
Transmission
Anticipation et organisation de la transmission de votre patrimoine personnel ou professionnel. Donation, démembrement, assurance-vie ou transmission d'entreprise sont étudiés dans le cadre d'une stratégie globale.
Premier rendez-vous offert
Prêt à donner un nouvel élan à votre patrimoine ?
Un premier échange pour faire le point sur votre situation, vos objectifs et vos besoins. Sans engagement.
Cabinet libéral · ORIAS 22002348