Question 1

Quelle est la différence entre un conseiller bancaire et un gestionnaire de patrimoine ?

Accepted Answer

Un conseiller bancaire propose principalement les solutions de son établissement. Au sein de son cabinet libéral, Margaux Le Jallé peut s’appuyer sur différents partenaires et étudier plusieurs solutions selon votre situation, vos objectifs et vos besoins.

Question 2

Quels types de solutions pouvez-vous proposer ?

Accepted Answer

Selon l’analyse de votre situation, l’accompagnement peut porter sur l’assurance-vie, le plan d’épargne retraite, les placements financiers, les SCPI, les solutions immobilières, l’épargne salariale, la prévoyance ou l’assurance emprunteur. Le choix intervient après l’étude de vos objectifs et de vos besoins.

Question 3

Où intervenez-vous ?

Accepted Answer

Le cabinet est implanté dans la région nantaise et accompagne des clients partout en France. Les rendez-vous peuvent se dérouler en présentiel ou en visioconférence.

Question 4

Qu’est-ce qu’une lettre de mission ?

Accepted Answer

La lettre de mission précise vos objectifs, la nature de la mission, ses modalités et la rémunération éventuelle. Elle pose un cadre clair avant le début de l’accompagnement.

Question 5

Comment le cabinet est-il rémunéré ?

Accepted Answer

La rémunération peut prendre la forme d’honoraires réglés par le client et/ou de commissions versées par les partenaires. Les modalités applicables vous sont présentées de manière transparente avant tout engagement.

Question 6

Comment se déroule le premier rendez-vous ?

Accepted Answer

Le premier rendez-vous, d’une durée de 90 minutes, est offert et sans engagement. Il permet d’échanger sur votre situation, vos objectifs et vos besoins. Si un accompagnement est envisagé, ses modalités vous sont présentées dans un second temps.

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