Comment nous travaillons
ensemble.
Un processus structuré en quatre étapes, du premier rendez-vous offert jusqu'au suivi régulier de votre stratégie patrimoniale.
Premier rendez-vous : faisons connaissance
90 minutes – rendez-vous offert et sans engagement
Nous échangeons sur votre situation, vos projets, vos priorités et vos objectifs. Ce premier rendez-vous me permet de comprendre vos besoins et de déterminer les sujets à approfondir dans le cadre de votre accompagnement.
Au cabinet, à votre domicile ou en visioconférence.
J'analyse votre situation
À partir des informations recueillies, je réalise un audit de votre situation : patrimoine, revenus, fiscalité, épargne, immobilier, retraite, protection sociale et transmission. J'identifie les points d'attention, les leviers disponibles et les différentes stratégies envisageables.
Deuxième rendez-vous : je vous présente votre stratégie
Je vous présente l'analyse réalisée et mes préconisations, avec une stratégie patrimoniale claire, chiffrée et hiérarchisée. Nous échangeons sur les différentes options, leurs avantages, leurs contraintes et les solutions permettant de les mettre en œuvre.
Vous décidez ensuite des suites que vous souhaitez donner.
Nous mettons en œuvre et nous suivons
Je vous accompagne dans la mise en place des préconisations retenues et dans les démarches nécessaires. Votre stratégie fait ensuite l'objet d'un suivi régulier afin de l'adapter à l'évolution de votre situation, de vos projets et de la réglementation.
Transparence sur ma rémunération
Selon la nature de l'accompagnement, le cabinet peut être rémunéré de deux manières : par des honoraires de conseil, définis à l'avance et faisant l'objet d'un devis, et/ou par des commissions ou rétrocessions versées par les partenaires lorsque certaines solutions sont mises en place.
Dans tous les cas, le mode de rémunération et les frais liés aux solutions préconisées vous sont présentés en toute transparence avant tout engagement.
Prêt à donner un nouvel élan à votre patrimoine ?
Un premier échange pour faire le point sur votre situation, vos objectifs et vos besoins. Sans engagement.
Cabinet libéral · ORIAS 22002348