Comprendre avant
de conseiller.
J'ai créé MLJ Patrimoine avec une conviction forte : la gestion de patrimoine doit avant tout être humaine, transparente et personnalisée. Chaque situation est unique et mérite une attention particulière.
Le choix d'un accompagnement plus libre.
Après plusieurs années d'expérience dans le secteur bancaire, j'ai choisi de créer MLJ Patrimoine avec une conviction simple : un conseil patrimonial de qualité doit partir de la situation et des projets du client, et non d'un catalogue de produits.
Mon expérience en banque m'a permis d'acquérir une connaissance approfondie des solutions financières et patrimoniales, mais également d'en constater les limites : une gamme de solutions restreinte à un seul établissement et une approche parfois trop centrée sur les produits.
J'ai donc créé mon cabinet libéral afin de proposer un accompagnement plus global, plus personnalisé et inscrit dans la durée.
Une vision globale de votre patrimoine.
Chaque situation patrimoniale est différente. Avant de parler de placement ou d'investissement, je prends le temps de comprendre votre situation personnelle, familiale et professionnelle, vos projets, vos priorités et vos objectifs.
Épargne, investissement, immobilier, fiscalité, retraite, prévoyance ou transmission : mon rôle est d'avoir une vision d'ensemble de votre patrimoine, afin de construire avec vous une stratégie cohérente et adaptée à chaque étape de votre vie.
Un accompagnement fondé sur la proximité.
En créant mon propre cabinet, j'ai également souhaité conserver ce qui me paraît essentiel dans ce métier : la relation humaine et la disponibilité.
Vous bénéficiez d'une interlocutrice unique, qui connaît votre situation et vous accompagne dans le temps. Votre stratégie patrimoniale n'est pas figée : elle évolue avec vos projets, votre situation familiale, professionnelle et vos priorités.
Titulaire d'un Master en économie, droit et gestion, spécialisation gestion de patrimoine (Université Bretagne Sud, Vannes) et forte de plus de 10 années d'expérience dans le secteur bancaire et patrimonial, je mets aujourd'hui cette expertise au service de mes clients au sein de MLJ Patrimoine.
Mon objectif : vous permettre de prendre des décisions patrimoniales éclairées, avec une stratégie que vous comprenez et qui vous correspond réellement.
Six valeurs qui guident chaque accompagnement.
Liberté de conseil
Une stratégie construite à partir de votre situation et de vos objectifs, sans se limiter à une solution ou à un partenaire.
Exigence
Une analyse approfondie de votre situation patrimoniale avant toute préconisation, puis une sélection rigoureuse des stratégies et solutions envisagées.
Transparence
Des préconisations, des frais et des modalités de rémunération présentés de manière claire avant toute décision.
Pédagogie
Comprendre les enjeux, les différentes stratégies possibles et leurs conséquences pour prendre des décisions éclairées.
Proximité
Une interlocutrice unique qui connaît votre situation et vous accompagne personnellement dans vos décisions patrimoniales.
Accompagnement
Un suivi dans la durée pour faire évoluer votre stratégie au rythme de votre situation, de vos projets et de votre patrimoine.
Réseaux professionnels
Un cabinet engagé dans son métier.
MLJ Patrimoine est membre du Club Adunea et du Club SIZAO.
Prêt à donner un nouvel élan à votre patrimoine ?
Un premier échange pour faire le point sur votre situation, vos objectifs et vos besoins. Sans engagement.
Cabinet libéral · ORIAS 22002348