Votre patrimoine mérite
une stratégie sur mesure.
Je vous accompagne dans la construction d'une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation, vos objectifs et vos projets.
Six valeurs qui guident chaque accompagnement.
Liberté de conseil
Une stratégie construite à partir de votre situation et de vos objectifs, sans se limiter à une solution ou à un partenaire.
Exigence
Une analyse approfondie de votre situation patrimoniale avant toute préconisation, puis une sélection rigoureuse des stratégies et solutions envisagées.
Transparence
Des préconisations, des frais et des modalités de rémunération présentés de manière claire avant toute décision.
Pédagogie
Comprendre les enjeux, les différentes stratégies possibles et leurs conséquences pour prendre des décisions éclairées.
Proximité
Une interlocutrice unique qui connaît votre situation et vous accompagne personnellement dans vos décisions patrimoniales.
Accompagnement
Un suivi dans la durée pour faire évoluer votre stratégie au rythme de votre situation, de vos projets et de votre patrimoine.
Une expertise globale au service de votre patrimoine.
Particulier ou professionnel, je vous accompagne avec une vision transversale de votre situation pour construire une stratégie cohérente dans le temps.
Comment nous travaillons ensemble.
Premier rendez-vous : faisons connaissance
90 minutes – rendez-vous offert et sans engagement
Nous échangeons sur votre situation, vos projets, vos priorités et vos objectifs. Ce premier rendez-vous me permet de comprendre vos besoins et de déterminer les sujets à approfondir dans le cadre de votre accompagnement.
Au cabinet, à votre domicile ou en visioconférence.
J'analyse votre situation
À partir des informations recueillies, je réalise un audit de votre situation : patrimoine, revenus, fiscalité, épargne, immobilier, retraite, protection sociale et transmission. J'identifie les points d'attention, les leviers disponibles et les différentes stratégies envisageables.
Deuxième rendez-vous : je vous présente votre stratégie
Je vous présente l'analyse réalisée et mes préconisations, avec une stratégie patrimoniale claire, chiffrée et hiérarchisée. Nous échangeons sur les différentes options, leurs avantages, leurs contraintes et les solutions permettant de les mettre en œuvre.
Vous décidez ensuite des suites que vous souhaitez donner.
Nous mettons en œuvre et nous suivons
Je vous accompagne dans la mise en place des préconisations retenues et dans les démarches nécessaires. Votre stratégie fait ensuite l'objet d'un suivi régulier afin de l'adapter à l'évolution de votre situation, de vos projets et de la réglementation.
Partenaires référencés
Une sélection de nos partenaires référencés – liste non exhaustive
Le cabinet s'appuie sur un réseau de partenaires rigoureusement sélectionnés. Chaque nouveau partenaire et chaque nouvelle solution font l'objet d'une analyse préalable avant de pouvoir intégrer la gamme du cabinet. Ce référencement est ensuite régulièrement réévalué afin de maintenir une sélection adaptée aux besoins de nos clients.
« Parmi un large choix de partenaires et de solutions référencées, j'étudie celles qui sont les plus adaptées à votre situation et à vos objectifs. »
Ce que disent nos clients.
« Margaux Le Jallé est une conseillère professionnelle, consciencieuse et très humaine. Sa rigueur et sa disponibilité m'ont rassurée. Elle prend le temps d'écouter, d'expliquer et de trouver les meilleures solutions adaptées. »
« Je recommande MLJ Patrimoine sans hésitation. Margaux a été très à l'écoute et a su trouver des solutions adaptées à mes besoins, même dans un dossier que je pensais compliqué. Elle m'a accompagné avec sérieux et professionnalisme. »
« Je recommande Margaux, qui m'accompagne depuis plusieurs mois. Ses conseils sont pertinents, personnalisés et toujours expliqués avec clarté. J'ai pu réduire significativement le coût de mon assurance emprunteur. »
« Un accompagnement de grande qualité, à la fois sur mes problématiques personnelles et celles de mon entreprise. Margaux fait preuve d'une vraie pédagogie et d'une excellente connaissance de la fiscalité. »
« Une approche très professionnelle et humaine. Margaux a su m'aider à structurer mon patrimoine en tenant compte de mes objectifs de transmission. Je recommande vivement. »
Réseaux professionnels
Un cabinet engagé dans son métier.
MLJ Patrimoine est membre du Club Adunea et du Club SIZAO.
Prêt à donner un nouvel élan à votre patrimoine ?
Un premier échange pour faire le point sur votre situation, vos objectifs et vos besoins. Sans engagement.
Cabinet libéral · ORIAS 22002348